بعد از فارغالتحصیلی از دبیرستان، ناتسوکو هیروسه حرفهاش رو بهعنوان پویانما شروع میکنه. استعدادش خیلی زود گل میکنه و طولی نمیکشه که بهعنوان کارگردان دبیوت میکنه. اولین انیمهاش حسابی میترکونه و باعث میشه یه موج اجتماعی به راه بیفته. همه بهش میگن نابغۀ آیندهدار! پروژه بعدیش یه فیلم عاشقانه-کمدی دربارۀ عشق اوله. ولی یه مشکل بزرگ وجود داره: ناتسوکو هیچوقت عاشق نشده! همین باعث میشه نتونه عشق اول رو درست درک کنه و توی نوشتن فیلمنامه گیر کنه. این موضوع کل تولید فیلم رو به بنبست میکشونه.