داستان فیلم:
در حین جنگ سرد، وکیلی آمریکایی به نام «جیمز دانوان» برای دفاع از جاسوسی روس انتخاب می شود. او با سازمان سیا برای معاوضه جاسوس روسی با خلبان آمریکایی دستگیر شده در شوروی همکاری می کند. او برای انجام این ماموریت راهی آلمان می شود و…