این فیلم داستان سرنوشت صورت چرمی است که در واقع ماجراش قبل از فیلم ۲۰۰۳ است. این فیلم خیلی ترسناک و در عین حال حال به هم زن است.خلاصه داستان.
در سال ۱۹۳۹ در یک کارخانهٔ سلاخی گوشت که سرپرستی پرخاشگر دارد، از یکی از کارکنان به شکل چندش‌آوری کودکی ناقص متولد می‌شود و بعد از تولد، سرپرست کودک را به سطل زباله میندازد. در همین حین زنی از خانوادهٔ هویت (یکی از خانواده‌های میهن‌پرست تگزاس) کودک را یافته و قصد بزرگ کردن این کودک زشت چهره را می‌کندو.....