خلاصه داستان: داستان “ماکوتو کواتا” ، دختری ۱۵ ساله که یک جادوگره؛ می تونه پرواز کنه، یه گربه سیاه داره و از اینجور خاصیت های جادوگری ولی خب قدرت ماکوتو هنوز در سطح ابتداییه و راه زیادی تا تبدیل شدن به یک جادوگر پرقدرت داره. اون با گربه سیاه خودش، “چیتو” یوکوهاما رو ترک کرده و برای آموزش بیشتر دیدن در زمینه جادوگری به “آئوموری” اومده. روزها می گذرند و روزی از روزها اتفاقات عجیبی در این شهر شروع به رخ دادن می کنند …