داستان دربارهٔ **لی شیونگمائو**، پسری انسان است که به دست نژاد شیاطین بزرگ شده است. او به فرمان استادش، کوهستان **سیاه و سفید** را ترک میکند تا سه دشمنی را که عامل نابودی نژاد شیاطین بودهاند، از میان بردارد.
در جریان جستوجوی حقیقت، لی شیونگمائو بهتدریج از رازهای درگیری دیرینه میان انسانها و شیاطین، اسرار پنهان خاندان سلطنتی و معمای سرنوشت خود پرده برمیدارد