«بخش سوم:هالی، سرخوش»
نانسی که به همراه دوستش بارب به یک دورهمی در خانه دوست پسرش استیو می‌رود متوجه گم شدن بارب می‌شود. نانسی ابتدا فکر می‌کند بارب بخاطر رفتارهای او ناراحت شده و مهمانی را ترک کرده اما طولی نمی‌کشد که پی می‌برد بارب هم مثل ویل به طرز عجیبی ناپدید شده‌است. گزارش او به پلیس فایده چندانی ندارد و نانسی که دچار عذاب وجدان شده شخصاً قضیه را پیگیری می‌کند. از آنطرف مایکل و لوکاس و داستین که به قدرت‌های الون پی برده‌اند تصمیم می‌گیرند با کمک او ویل را پیدا کنند. جویس که حال و روزش به دیوانه‌ها شبیه شده با خلق روش خاصی موفق می‌شود از طریف لامپ‌هایی نورانی با ویل تماس برقرار کند اما حرف‌های او در نظر دیگران مضحک به نظر می‌رسد. کلانتر در راه تحقیقات خود به یک شرکت آزمایشی عجیب می‌رسد اما نمی‌داند این شرکت در گم شدن ویل دخیل است یا خیر. سرانجام با پیدا شدن جسد ویل بایرز در رودخانه موجی از یاس و ناامیدی شهر را فرا می‌گیرد. مایکل خشمگین به خانه برمیگردد تا با فراغ دوستش کنار بیاید.
ژانر : علمی–تخیلی،ترسناک،فراطبیعی،درام دوره‌ای،درام نوجوان