«حسن» و «گلدونه» به قصد یافتن پدرشان از پرورشگاه می گریزند اما جستجوی آنها به نتیجه نمی رسد و خسته و گرسنه به گربه های ولگرد کوچه و خیابان برمیخورند. گربه ها به امید اینکه پدر بچهها را پیدا کنند به وضعیت و موقعیت خوبی دست پیدا خواهند کرد، جستجوی گستردهای آغاز می کنند اما وقتی سرانجام پدر «حسن» و «گلدونه» پیدا می شوند، با بی مهری او روبرو می شوند