داستان Lord of the Mysteries از جایی شروع میشه که یه مرد به اسم ژو مینگروی یهویی خودش رو تو بدن یه دانشجوی فقیر به اسم کلاین مورتی پیدا میکنه، اونم وسط یه شهر مهآلود و ویکتوریایی به اسم تینگن (Tingen) که پر از کشتیهای بخار، فانوسهای گاز و محافل رازآلوده. خیلی زود کلاین میفهمه این دنیا فقط ظاهر شیک و کلاسیک نداره؛ زیر پوست این شهر پره از موجودات مرموز، فرقههای عجیب، جادوهایی که از راه معجون خوردن به دست میان، و خدایانی که بیشتر از اینکه آرامش بدن، بوی جنون میدن.