داستان فیلم در مورد پسری به اسم شیائویانه که به عنوان مزدوربه کوهستان جانوران جادویی میاد که خیلی غیرمنتظره مهارت پروازویه نقشه صدمه دیده روبدست میاره ودرتعقیب وگریزی که برای دستگیری شیائویان درجریانه اواتفاقی وسط مبارزه شیرشاه ویون ژی میفته جایی که یون ژی روبعدازشکست ازشیرشاه نجات میده و...