موضوع این سریال زیبا مربوط به زمان حکومت آخرین پادشاه گوگوریو می‌باشد. در این دوره کشورهایی مانند تانگ و شیلا، گوگوریو را سوژه حمله قرار داده و لشکرکشی آن‌ها همیشه از قلعه مرزی به نام آنسی شروع می‌شود که به دلیل کوهستانی بودن آن منطقه و رهبری فرد لایقی به نام یانگ مانچون این قلعه همیشه برای گوگوریو پیروزی می آورد. در اولین حملهٔ تانگ به گوگوریو، در این قلعه پسری به دنیا می آید که به گفته ستاره شناسان در آینده امپراطور خواهد شد و این شایعه دهن به دهن به پایتخت و به گوش وزیر جنگ می‌رسد. او که برای سرکوب تانگ همراه ارتش به انسی می‌رفت با شنیدن این شایعات خشمگین شد و هنگام رسیدنش به دنبال آن بچه گشت.