فیلم گرگ و میش به کارگردانی و تهیه کنندگی قاسم جعفری و نویسندگی علیرضا بذرافشان ساخته سال ۱۳۸۵ است.[۱] این فیلم در تاریخ ۱۵ شهریور ۱۳۸۵ بر روی پرده سینما رفته‌است و در ۴۲ روز نمایش ۸۳ میلیون تومان فروخته‌است. ساره و سوده، خواهرانی که والدین‌شان را در زلزله از دست داده‌اند زندگی خوبی در کلبه‌ای در کوهستان‌های شمالی دارند. ساره مرد جوانی به نام پارسا را که راهش را گم کرده به کلبه می‌آورد و... فیلم گرگ و میش در بیست و و پنجمین دوره جشنواره فیلم فجر (۱۳۸۵) در دو بخش مسابقه عکس و پوستر (اعلان دیواری) شرکت کرده‌است.
همچنین این فیلم در دهمین دوره جشن خانه سینما (۱۳۸۵) در بخش بهترین فیلم‌برداری (محمود کلاری) کاندیدا دریافت تندیس زرین بوده‌است.