داستان این سریال در زمان حکومت آخرین پادشاه گوگوریو رخ میدهد. در این دوره، کشورهایی مانند تانگ و شیلا گوگوریو را تهاجم میکنند و لشکرکشیها همیشه از قلعه مرزی به نام آنسی آغاز میشود. این قلعه به دلیل کوهستانی بودن منطقه و رهبری فرد لایقی به نام یانگ مانچون همیشه برای گوگوریو پیروزی میآورد. در اولین حمله تانگ به گوگوریو، پسری به دنیا میآید که به گفتهی ستارهشناسان در آینده امپراطور خواهد شد..
