لو وو یی"، کوچک‌ترین روباه نه‌دم از سازمان "وو شیانگ یوئه"، مأموریتی برای پیدا کردن شیطان بزرگ "شیائو وی" دارد. او با پوشش یک کشیش وارد عمارت وی در "لوان" می‌شود و درمی‌یابد که دیگران هم به دنبال شیائو وی هستند. در میان آن‌ها، "وو شی گوانگ" که شیطانی انتقام‌جو است، "وو وانگ یان" خواهر روباه نه‌دم حیله‌گر او، و "جی لینگ" کشیشی با ظاهری معصوم و گذشته‌ای مرموز به چشم می‌خورند. همه آن‌ها به دنبال قدرت "خدای اژدها" هستند، اما انگیزه‌هایشان متفاوت است: برخی می‌خواهند از آن محافظت کنند، برخی دیگر قصد کشتن دارند. در حالی که در دل مبارزات، دوستی‌ها و روابط عاشقانه در جریان است، آن‌ها با موانعی روبه‌رو می‌شوند..