«آکادمی سلطنتی دایانا» مدرسه‌ای معتبر است که تنها افراد با توانایی‌های جادویی بالا را می‌پذیرد. فارغ‌التحصیلان این مدرسه معمولاً در رشته خود به جایگاه‌های برتر می‌رسند و یا توسط خانواده سلطنتی استخدام می‌شوند. «اسپیکا ویرگو» در آرزوی تحصیل در این آکادمی است و قصد دارد به جادوگری تراز اول، درست مانند الگوی خود «کلود سیریوس»، تبدیل شود. کلود جادوگری با شهرت جهانی بود که به جوان‌ترین استاد این مؤسسه تبدیل شد، اما مدت کوتاهی پس از آن، به طرز مرموزی ناپدید گشت.
اسپیکا که فاقد تجربه و روابط لازم برای پذیرش در آکادمی است، متوجه می‌شود که نمی‌تواند پیشرفت چشمگیری در تمرینات خود داشته باشد. با این حال، یک روز او با یک گربه سیاه سخنگو روبرو می‌شود که توانایی‌های جادویی دارد. اسپیکا به امید تغییر وضعیت خود، از این حیوان التماس می‌کند که او را به عنوان شاگرد بپذیرد و جادویی را که برای ورود به آکادمی نیاز دارد به او آموزش دهد. گربه این معامله را تنها به یک شرط می‌پذیرد: اسپیکا باید راهی برای باطل کردن طلسمی که او را به گربه تبدیل کرده است، پیدا کند. علیرغم چالش‌های طاقت‌فرسایی که در پیش است، اسپیکا مصمم است ثابت کند که شاگردی شایسته برای مربی‌گری این گربه است.