«راکوگو»، که یک هنر سنتی در داستان‌گویی است، سال‌ها طول می‌کشد تا یک شاگرد در آن مهارت پیدا کند و به بالاترین رتبه یعنی «شینوچی» دست یابد. آکانه اوساکی از زمانی که به یاد دارد، مجذوب اجراهای راکوگوی پدرش، تورو، بوده است. او که از پشت درهای کشویی سرک می‌کشید، ساعت‌ها وقت خود را صرف تماشا و تقلید از حرکات و هنر پدرش می‌کرد.
برای تورو، تنها مانع رسیدن به آن رتبه رؤیایی و ارزشمند، یک آزمون ارتقا در حضور تماشاگران و استاد ارشد راکوگو، یعنی «ایشو آراکاوا» بود. اما تورو علی‌رغم اجرای پرشورش، پس از آزمون از مدرسه راکوگو اخراج می‌شود. این اتفاق باعث می‌شود او راکوگو را به طور کامل کنار بگذارد و به یک شغل معمولی تن بدهد؛ تصمیمی که قلب دخترش را می‌شکند.
آکانه که لبریز از غم و خشم است، حالا به دنبال انتقام از مردی است که حاضر نشد نبوغ نهفته در سبکِ راکوگوی پدرش را ببیند. او از استاد سابقِ تورو، «شیگوما آراکاوا»، خواهش می‌کند که او را تحت تعلیم خود بگیرد. اما شیگوما پس از اتفاقی که شش سال پیش برای پدر آکانه افتاد، خود را لایق پذیرفتن شاگرد دیگری نمی‌بیند. شیگوما برای اینکه ببیند آیا آکانه آنچه را که برای ورود به دنیای راکوگو لازم است در خود دارد یا خیر، از او می‌خواهد که با اجرا در مقابل تماشاگران، اراده و عزم خود را به چالش بکشد.