یوکن «یو» انما یه دانش‌آموز معمولی دبیرستانی ژاپنیه که خودش رو برای یه مسابقه‌ی کندو آماده می‌کنه. اما شب قبل از مسابقه، یه کالسکه‌ی سیاه از ناکجا میاد و باهاش تصادف می‌کنه! وقتی چشماشو باز می‌کنه، می‌بینه توی یه جای کاملاً غریب بیدار شده: **کالج نایت ریون** — یه مدرسه‌ی معروف تو دنیای جادویی «تویستد واندرلند». این مدرسه فقط دانش‌آموزایی رو می‌پذیره که استعداد جادویی خارق‌العاده‌ای دارن، پس اینکه یه انسان معمولی بدون ذره‌ای جادو اونجاست، خودش یه معماست.
یو دوست داره به خونه‌اش برگرده، ولی گفتنش آسونه، انجامش نه. تا وقتی که مدیر مدرسه دنبال راهی برای برگردوندنش می‌گرده، یو مجبور می‌شه کارای خدماتی و نظافت مدرسه رو انجام بده. تازه، بعد از اون بلبشویی که سر مراسم خوش‌آمدگویی به‌وجود اومد، رهبر خوابگاه «هارتس‌لابیول»، یعنی **ریدل رُزهارتس**، یو رو به چشم یه دردسرساز می‌بینه.
با این حال، یو با دو تا از دانش‌آموزای سال اولی همون خوابگاه، یعنی **اِیس تراپولا** و **دیوس اسپِید** آشنا می‌شه و باهاشون دوست می‌شه. اما طولی نمی‌کشه که اون دو تا یه خرابکاری درست‌وحسابی می‌کنن و کارشون به اخراج می‌کشه! حالا برای اینکه خودشون رو از این مخمصه نجات بدن، تصمیم می‌گیرن اموال مدرسه رو که آسیب زده بودن، درست کنن — و یو هم همراهشونه. ولی گرفتن بخشش از «**جبار سرخ**» (لقب ریدل) اصلاً کار آسونی نیست... مخصوصاً وقتی که سخت‌گیری‌های اون شاید یه دلیل پنهونی پشت خودش داشته باشه.