هفت سال از شروع دوره میجی گذشته است و دولت ژاپن سیاست های خود برای دستیابی به قدرت کشورهای غربی را دنبال می‌کند. شیزوما اوریگاسا، با سابقه خدمت در ایزو، که شمشیر خود را رها کرده و از گره موی خود نیز خلاص شده، در توکیو به عنوان ریکشا ران مشغول به کار است، اما مهارت های شمشیرزنی او از جنگ بوشین هنوز هم زنده و سلیم هستند. او به دنبال همسرش، سومی کانوماتا، که در جنگ بوشین گم شده است، می گردد. شیزوما پس از موفقیت در مهار تلاش تروریست‌هایی که قصد ترور یک مقام دولتی را داشتند، به نیروی پلیس میپوندد.