پادشاه شیاطین شکست خورده و گروه قهرمانان پیروز، قبل جدا شدن از هم به خانه برمیگردند‌. آن چهار نفر - فریرن جادوگر، هیمل قهرمان، هیتر کشیش و اِیسن جنگجو - درمورد یک دهه سفر خود صحبت میکنند تا زمان خداحافظی فرا برسد. ولی گذر زمان برای اِلف‌ها متفاوت است و فریرن، شاهد مرگ آهسته تک تک همراهان خود میشود.

قبل از مرگ، هیتر موفق میشود شاگرد جوانی به نام فِرن را به فریرن بسپرد‌. به دلیل علاقه اون اِلف‌ به جمع کردن جادو، آن دو سفری بی‌هدف را شروع میکنند و مکان‌هایی که گروه قهرمانا‌ن قبلا رفته بودند را دوباره میبینند. در طول این سفر، فریرن کم کم متوجه پشیمانی خود از فرصت‌های از دست رفته برای روابط صمیمی‌تر با همراهانش -که دیگر مرده‌اند- میشود‌.