در روزگاران کهن، قبیله‌ی «ارواح جنگ» با شکستن پیمان، از سلطه‌ی «روح قرارداد» رهایی یافتند؛ اما این سرپیچی خشم آسمان را برانگیخت و باعث شد قدرت بی‌نقص خود را از دست بدهند. در عصر «شن‌یین»، «جین لین» رهبر قبیله «جین‌وو»، به دروغ فرمان نابودی قبیله «ژان‌گوی» را صادر می‌کند و آن‌ها را تا مرز انقراض پیش می‌برد. ده هزار سال بعد، «لو چیان‌چیاو» متولد می‌شود و امیدی تازه برای قبیله ژان‌گوی به ارمغان می‌آورد. در این میان، «شین می»، شاگردی نه‌چندان ماهر از فرقه «تیان‌یوان»، به‌طور اتفاقی با لو چیان‌چیاو پیمان روحی می‌بندد و آن‌ها با هم در برابر آزمون سرنوشت ایستادگی می‌کنند.