جو گاردنر، آموزگار نوازندگی یک گروه موسیقی در مدرسه است… جو که همیشه رؤیای اجرای موسیقی جاز روی صحنه را در سر می‌پرورانده، با تحت تأثیر قرار دادن دیگر موسیقی‌دانان جاز، در یک تمرین آزاد در هلف نوت جاز کلاب، این فرصت نصیبش می‌شود و خود را برای دست یافتن به آرزوهایش آماده می‌کند اما…