وو یی که جوان‌ترین روباه نه‌دم تشکیلات "وو شیانگ یوئه" هست، مأموریت داره شیطان بزرگ شیائو وی رو پیدا کنه. برای همین، لباس کشیش‌ها رو می‌پوشه و مخفیانه وارد عمارت وی توی لو آن می‌شه. اونجا می‌فهمه که کلی آدم دیگه هم دنبال
شیائو وی هستن. مثلا وو شی گوانگ؛ شیطان انتقام‌جوئ، وو وانگ یان؛ خواهر شیاد و روباه نه‌دم خودش ، و جی لینگ که یه کشیش مظلوم‌نما با گذشته‌ای مرموزه.
همه اینا دنبال قدرت "خدای اژدها" هستن، ولی دلایلشون فرق می‌کنه، بعضی‌ها برای حفاظت از بقیه و مابقی برای قتل‌عام دنبال این قدرت هستن. این وسط، هم توی درگیری‌ها و نبردها، هم توی رفاقت‌ها و عشق و عاشقی‌ها، با کلی مانع روبه‌رو می‌شن و برای حفظ صلح و عوض کردن سرنوشتشون، مجبور به فداکاری