شاه شیطان آریمن با یک مشکل بزرگ روبه‌روست:
دخترش، دو، همه را دوست دارد!
به‌خاطر همین، آریمن مجبور می‌شود تهاجمش به جهان را متوقف کند، چون رفتار دخترش اصلاً شایسته‌ی فرزند یک شاه شیطان نیست. دو عاشق دوست‌پیدا‌کردن، کمک به دیگران و خوشحال‌کردن همه‌ی موجودات است—حتی دشمنانشان، یعنی انسان‌ها!
با این حال، آریمن به‌جای سرزنش، دو را بابت کارهای خوبش تحسین می‌کند. سپس با کمک دستیارش جاهی که به‌عنوان استاد دو منصوب می‌شود، تلاش می‌کنند طبیعت مهربان او را از بین ببرند—تا دختر شاه شیطان از یک بچه‌ی دوست‌داشتنی، بامزه و مهربان، به یک شیطان واقعی، بی‌رحم و پیچ‌خورده تبدیل شود!