ناویر (شین مین آه) شهبانوی امپراتوری شرقیه و همواره تحسین می‌شه. زندگی‌اش در مقام ملکه، در کنار همسرش امپراتور سوویشو (جو جی هون) بی‌دغدغه‌ست؛ هرچند که همسرش رو به عنوان یه دوست و خانواده دوست داره ولی عاشقش نیست. رابطه‌شون زمانی تغییر می‌کنه که سوویشو برده‌ای فراری به اسم راشتا (لی سه یونگ) رو به عنوان معشوقه‌اش وارد قصر می‌کنه و عهد بینشون رو می‌شکنه. در همین حین، شاهزاده هاینری (لی جونگ سوک) وارث اصلی پادشاهی غربی، با رازی بزرگ وارد داستان میشه. رازش اینه که همه اعضای خانواده‌اش می‌تونن تبدیل به پرنده بشن و اون‌هم به این شکل برای جاسوسی به قصر شرقی میاد و عاشق ناویر می‌شه.