موضوع این سریال زیبا مربوط به زمان حکومت اخرین پادشاه گوگوریو می باشد.در این دوره کشور هایی مانند تانگ و شیلا، گوگوریو را سوژه ی حمله قرار داده و لشکرکشی آن ها همیشه از قلعه مرزی به نام آنسی شروع میشود که به دلیل کوهستانی بودن آن منطقه و رهبری فرد لایقی به نام یانگ مانچون این قلعه همیشه برای گوگوریو پیروزی می اورد .در اولین حمله ی تانگ به گوگوریو،در این قلعه پسری به دنیا می اید که به گفته ی ستاره شناسان در اینده امپراطور خواهد شد و این شایعه دهن به دهن به پایتخت و به گوش وزیر جنگ میرسد.او که برای سرکوب تانگ همراه ارتش به انسی میرفت با شنیدن این شایعات خشمگین شد و هنگام رسیدنش به دنبال آن بچه گشت.پدرش که یک ژنرال ساده ارتش است نیز تلاش میکند تا وانمود کند فرزندش دختر است اما موفق نمیشود و پس از ماجراهایی آن ها فرار میکنند و پدر بچه که ته جونگسان نام دارد مجبور میشود زن و فرزندش را به دریا بیندازد و خود سربازان را عقب نگه دارد که در این بین تعدادی ماهی گیر زن و فرزندش را یافته و وقتی هویت آن دو را میفهمند به پایتخت تحویل میدهند. .وزیر جنگ نیز شخصا به این قضیه رسیدگی میکند و چون دلش به حال بچه سوخته بود وی را به عنوان یک برده بزرگ میکند.این بچه که ته جویونگ نام دارد با زکاوت و پشت کار خودش به تدریج مراحل پیشرفت را طی نموده و وقتی به سن جوانی می رسد هویت خویش را می یابد و وزیر جنگ نیز به او اجازه رفتن می دهد… او پس از نابودی کامل گوگوریو به دست تانگ در تشکلات مختلف مخفی و اشکار می کوشد تا کشور را ازاد سازد.او در این بین پدرش را ملاقات نموده و او نیز به وی کمک میکند.بالاخره و در نهایت و پس از مشکلات فراوان ته جویونگ موفق میشود تا کشوری را بنا کند و نام آن را بالهای یا بالهه بگذارد.