در اواسط قرن بیست‌ویکم، دنیای زیرزمینی جنایی توکیو تحت سلطه اربابان شیطان قرار دارد—رئیس‌های جنایتکار که جراحی تقویت اتر را پشت سر گذاشته‌اند و به آن‌ها ابرقدرت‌های وحشتناکی بخشیده است. تنها کسانی که می‌توانند آن‌ها را نابود کنند، قهرمانان هستند؛ شکارچیان جایزه‌ای که قدرت اتر خود را با داروی E3 (ای-سه) تقویت می‌کنند. با قانونی بودن قتل به عنوان بخشی از شغل، قهرمان بودن کمتر درباره عدالت و بیشتر درباره بقا است. یاشیرو، ملقب به دروگر، یکی از این قهرمانان است—مجری مستقلی که به تنهایی کار می‌کند. این وضعیت تا زمانی ادامه دارد که جوگامین، دختری دبیرستانی و خودخوانده «شاگرد»، به زور وارد زندگی‌اش می‌شود. یاشیرو با اکراه او را زیر پر و بال خود می‌گیرد و很快 خود را درگیر گردابی از درگیری‌های مرگبار می‌بیند.