یک دانشجوی جوان ستاره‌نگار که برای یک آژانس مرموز کار می‌کند، تصمیم می‌گیرد از دستورات مستقیم سرپیچی کند و در وسط یک درگیری نزدیک قرار می‌گیرد که او را مجبور می‌کند تصمیم بگیرد که اتحاد واقعی‌اش کجاست.

پس از گیر افتادن یک موجود بیگانه بر روی زمین، توسط یک کادت جوان به نام آوا (پاملا بالدئون) که برای آژانس ANV کار می کند، کشف می شود. ماموران ANV موجود فرازمینی را به پایگاه مخفی خود می آورند، آوا مجبور می شود یک کالبد شکافی زنده را روی بیگانه انجام دهد، این باعث ایجاد یک سری رویدادهای خارق العاده می شود که هیچ کس در آژانس نمی تواند توضیح دهد. بیگانه به آوا با شرایط فیزیکی مخفیانه ای که دارد کمک می کند. این باعث می‌شود که همه آژانس‌ها به او روی بیاورند و سعی کنند هر دو را بکشند. آوا در کنار بیگانه، درسی به فرمانده آژانس ANV درباره عظمت ناشناخته ها می دهد.