ده سال پیش، مکسِ قهرمان، ارباب شیطانی ای رو شکست داد و اون ارباب شیطانی برای بازیابی قدرت خودش به خواب عمیقی فرو رفت... اما وقتی بیدار شد، دید بدنش تبدیل به نسخه ای کوچک از شکل خوفانگیزش شده. حالا کنجکاوه ببینه دشمنش درحال انجام چه کاریه، پس به دیدار مکس میره و قهرمان قدرتمندی که در یک آپارتمان تک اتاقهی کثیف زندگی میکنه رو پیدا میکنه. ارباب شیطانی تصمیم میگیره به خونه مکس نقل مکان کنه و به دشمن قدیمیش کمک کنه تا یه بار دیگه به یه حریف قدرتمند تبدیل بشه!