کیتایاما شیزوکو، هم‌کلاسی شیبا میوکی، قصد تحصیل در خارج کشور را دارد اما از آن‌جایی که خروج‌ افراد با ژن‌های جادوگری به‌معنای فاش کردن اسرار ملی می‌باشد، به‌طور معمول این‌کار برای "جادوگران" غیرممکن است.
اما این اتفاق در یک صورت ممکن است.
و این‌گونه بود که آنجلینا کودو شیلدز برای تحصیل از USNA به ژاپن آمد.
در همین زمان که لینا وارد ژاپن شد، "جادوگران" توسط موجودی مرموز که بدن قربانیان خودش را خالی از خون رها می‌کرد مورد حمله می‌گرفتند.
آیا تاتسویا می‌تواند هویت این "خون‌آشام" را کشف کند؟