داستان انیمیشن درباره ی روال معمول زندگی پدر و پسری است که دچار مشکل شده و دلیل آن، یک پسری است که رنگ پوستش با آن ها فرق دارد. این فیلم درباره ی این مسئله که وجدان مهم تر است یا محیط و سطح تحصیلات، بحث می کند و نشان می دهد که ما چقدر آسان، نسبت به غریبه ها ترس و نفرت در خود به وجود می آوریم؛ در حالی که خودمان نیز یکی از آن "غریبه ها" تلقی می شویم...