داستان در دنیایی دیگر به نام «یامائوچی» اتفاق می‌افتد که تحت حکمرانی قبیله‌ی «یاتاگاراسو» می‌باشد، کسانی که قادر به تغییر شکل از انسان به کلاغ هستند. یوکیا، یک پسر زیبا و عجیب از یاتاگاراسو، برای خدمت به شاهزاده‌ی جوان انتخاب شده است. در حین اینکه با وقایع گوناگونی در دربار پر از توطئه‌ی امپراتوری روبه‌رو می‌شوند، او رابطه‌ی عجیب ارباب و خدمتکاری‌ای را با شاهزاده‌ی جوان شکل می‌دهد.