لیم جوگیونگ دانش‌آموز متوسطه، از نگاه‌های تحقیرآمیز به ظاهر نامطلوب خود خسته شده بود و به استفاده از جادوی تغییرات آرایش روی آورد. ابتدا با بی‌بی کرم، رژ لب مات و خط چشم شروع کرد و سپس به ریمل، چسب پلک دو قلو و لنز رنگی روی آورد. خیلی سریع، جوگیونگ از دختری که به دلیل زشتی مورد آزار و اذیت قرار می‌گرفت، به آیدل بسیار محبوبی تبدیل شد. با احاطه شدن مداوم توسط کسانی که ظاهر الهه مانند او را می‌پرستیدند، جوگیونگ حالا می‌تواند زندگی راحت تری در مدرسه داشته باشد؛ او تنها باید صورت بدون آرایش خود را مخفی نگه دارد.
همه چیز با ورود لی سوهو دانش‌آموز جدید، تغییر می‌کند. سوهو نه تنها فورا در میان همکلاسی‌هایش محبوب می‌شود، بلکه در یک برخورد تصادفی، تنها همکلاسی جوگیونگ می‌شود که صورت او را بدون آرایش می‌بیند. با خطر خدشه دار شدن شهرتش، جوگیونگ باید هر کاری برای پنهان کردن حقیقت درباره ظاهر خود از بقیه همکلاسی‌هایش انجام دهد. اما هر چه بیشتر با سوهو وقت می‌گذراند، بیشتر به این سوال فکر می‌کند که آیا زیبایی واقعی تنها در ظاهر آدم است؟