به دستور ملکه، ارل ۱۳ ساله، شیل فانتوم‌هایو و خدمتکار شیطان وفادارش، سباستین میکائیلس، دنیای تاریک انگلستان قرن نوزدهم را ترک کرده و به جنوب آلمان می‌روند تا مجموعه‌ای از مرگ‌های مرموز را بررسی کنند. افسانه‌ها می‌گویند کسانی که وارد جنگل گرگینه‌ها می‌شوند، سرنوشتی نفرین شده خواهند داشت، اما شیل و سباستین همچنان به راه خود ادامه می‌دهند تا حقیقت را فاش کنند.