داستان پس از مرگ یزدگرد سوم واپسین پادشاه دودمان ورجاوند ساسانیان آغاز می شود. موبد، سرکرده و سردار سپاه یزدگرد سوم در آسیابی نزدیک مرو گرد می‌آیند تا آسیابان، زن و دخترش را به گناه کشتن پادشاه داوری کنند
نویسنده و کارگردان : بهرام بیضایی
بازیگران: سوسن تسلیمی، مهدی هاشمی، امین تارخ، یاسمن آرامی، محمود بهروزیان، کریم اکبری و علیرضا خمسه