پس از اینکه آلن در آزمون جادوگر دربار رد شد، حتی اگر می‌خواست هم نمی‌توانست به خانه برگردد. در حین جستجو برای کار، پیشنهادی غیرمنتظره به او داده می‌شود: معلم خصوصی دختر دوک شود. اما درست زمانی که خیال می‌کند اوضاع آرام است، با دختری روبه‌رو می‌شود که اصلاً نمی‌تواند جادو کند! اما چه چیزی جلوی کارکردن جادوی او را گرفته؟ درس‌های نامتعارف آلن، به‌آرامی نوری بر آینده این دختر می‌تاباند.