تعریف فیلدهای کلیدی برای هر نوع وظیفه، اولین گام عملی است. این فیلدها باید متناسب با فرآیندهای کسب وکار شما طراحی شوند. برای مثال، در یک تیم بازاریابی، وظایفی مانند "تنظیم کمپین ایمیلی"، "تحلیل نتایج تبلیغات" یا "برنامهریزی محتوای شبکه های اجتماعی" نیاز به فیلدهایی مانند "کانال بازاریابی"، "هدف کمپین"، "بودجه تخصیص یافته" و "مخاطب هدف" دارند. اگر این فیلدها به صورت استاندارد و اجباری در CRM تعریف شوند، تیم ها مجبور به تکمیل آن ها خواهند بود که این خود به ایجاد داده های غنی و قابل استفاده منجر میشود.
بیشتر بخوانید: https://clead.ir/Crm-task-automation